群雄逐入，集成灶爆發元年分析和展望

群雄逐入，集成灶爆發元年分析和展望

時間來到2022年，細分品類的集成灶已經完成了煙灶+消毒柜，煙灶+烤箱，煙灶+蒸烤等組合功能于一身的快速迭代。消費需求和產品結構的轉變，使集成灶在2021年成為家電產業增長最好的大家電品類之一。

一：年度行情：終端需求轉變 90后、95后逐漸認可集成灶

在傳統家電持續走低的當下，樣式新穎，功能齊全的新興廚電集成灶仍保持高歌猛進。據奧維云網（AVC）推總數據顯示，2021年集成灶市場規模304萬臺、256億元，零售量同比增長28%，零售額同比增長41%。2021年集成灶零售量與油煙機零售量之比約為1:7，2019年為1:12。在互為替代品的品類關系上，自2018年以來油煙機持續走低，油煙機下滑使得迎難而上的集成灶量占比超過了10%。據奧維云網（AVC）推總數據顯示，2021年油煙機零售量走勢已從上年的2283萬臺下滑至2150萬臺，反之集成灶零售量走勢則從上年的238萬臺增長至304萬臺，預計在2023年將突破400萬臺大關。

究其原因，這幾年不同形態的集成灶持續推進，功能更多、性價比更高的蒸烤一體機需求水漲船高，在一定程度上對煙機市場造成了擠壓。另一方面，90后、95后消費群體對家庭廚房空間的美觀性、智能性、功能性和非明火烹飪的渴望加劇，集更多功能于一體的集成灶正在改變行業格局。

二：綜合家電巨頭入場 市場格局會否改寫

1、腰部缺失 頭部品牌優勢明顯

集成灶行業的爆發期，也使不少品牌大量涌入，據上海家電網了解，目前活躍在線上線下的渠道已多達幾百個，集中不乏山寨品牌。魚龍混雜的產品尋求“短平快”，無法從產品形態、功能性和智能化上滿足人們的需求，這也造成了集成灶行業多數品牌規模不大，腰部品牌缺失的現狀。盡管傳統廚電廠商和綜合家電品牌如華帝、方太和美的也有集成廚電產品。但從目前的市場表現來看，頭部品牌優勢仍明顯。據蓋得排行顯示，火星人、億田、美大、森歌等仍處于品牌推薦TOP陣營，其中火星人和美大更是憑借資金優勢常年穩居行業前列。

2022年1月，火星人發布業績預告，預計2021年全年歸屬凈利潤盈利3.70億元至4.30億元，同比上年增長34.45%至56.25%，業績的高歌猛進也使企業動作頻繁。2021年，火星人加速渠道下沉，滲透京東小店、天貓有品等渠道網點，而另一龍頭美大也在加速三、四線城市的營銷建設，同時也在積極推出電商專屬產品，逐漸完善線上+線下的多元渠道發展。

（圖片來源：澎湃號@上海家電網，侵刪）

2、高速向高質量發展 智能升級促增長

隨著時間的推移和主流市場銷售業績喜人，以往被認為“低端”的集成灶市場依靠多元產品持續發力，正在完成高速向高質量發展的過程。目前，集成灶市場已形成了以蒸烤一體和蒸烤獨立集成灶為主的高端市場和以消毒柜款集成灶為主的中低端市場。據奧維云網推總數據顯示，2021年Q1-Q4季度，以蒸烤一體款為主的高端機型占比持續走高，幾乎占據了線上、線下雙渠道的領先位置。在線上價格方面，售價10000到10999元的蒸烤一體集成灶份額占比達到了34.7%，同比上漲25.5%，而在2000到7999元價格段則出現了不同程度的跌幅。

蒸烤一體和蒸烤獨立集成灶在零售額方面的持續增長也見證了2021年度集成灶行業的一大特色，即高價格產品的銷售占比提升明顯，功能齊全的蒸烤一體集成灶更為暢銷。這也意味著集成灶行業正在完成向主流高端市場的轉變。當然，這種加速增長的趨勢也為未來集成灶行業的發展指明了方向。

事實上，相較傳統廚房三件套，集功能、性價比于一身的集成灶一鍵式解決了備菜、炒菜，油污，擦洗等中式廚房難題，產品多元的集成灶顯然更能滿足用戶需求。此外，從市場反應和產品端來看，帶有智能功能的產品似乎更受歡迎。目前包括火星人、森歌等在內的品牌都擁有智能集成灶單品，從基礎的語音識別到煙灶聯動，再到加入鴻蒙系統，使用場景和功能上的結合也讓集成灶的產品核心正在向智能廚電場景中心轉換。

3、從提供單品到整體廚房 一體化或成新風口

我們知道在空間利用率方面，集成灶最大的優勢就是集成、省空間，不占吊柜。但由于受裝修限制，集成灶也有明顯的后裝難、拆卸技術高的客觀問題存在。但在包括海爾、華帝等傳統家電品牌入局后，集成灶或許將從提供單品完成向整體廚房的轉變。目前方太擁有的集成烹飪中心就重構了用戶對廚房的想象。未來，多件套，如集成灶+洗碗槽，集成灶+櫥柜，集成灶+熱水器的集成套餐或許會成品集成灶頭部品牌和廚電廠商和綜合家電品牌“互啄”的下一個風口。

以此為前提，在廚電和綜合家電頭部品牌發力后，整個集成灶行業或將出現難以估量的發展趨勢。

三：2022年度展望：擴大版圖 下探價格戰

受到疫情和市場飽和影響，傳統品類家電需求放緩。廚電和綜合家電頭部品牌紛紛發力，以方太、美的和老板電器為主的品牌都在推出和正在推出集成灶產品的道路上。那么，一旦入局品牌持續增加，市場競爭激烈，價格戰的出現將不可避免。

綜上所述，上海家電網認為，在高歌猛進的2021年后，集成灶市場在2022年仍然存在變局。一方面，集成灶TOP品牌或將持續完成對線上+線下市場的攻占；另一方面，綜合家電和廚電頭部品牌憑借技術和資源優勢在規模化進入集成灶行業后，可能會對行業大盤造成一定量的沖擊。

不過，在諸多的不確定因素中，集成灶行業的發展版圖也將會持續擴大，這對選擇更多的消費者來說，或許是一個好消息。

（文章來源：澎湃號@上海家電網，侵刪）